ETF (exchange-traded funds)
- Vysvetlenie typov ETF (indexové, sektorové, dividendové), zostavenie portfólia podľa rizikového profilu, plán pravidelných investícií. Posúdenie investičného cieľa a časového horizontu.
Realitné fondy (realitné investičné fondy, REITs, podielové fondy do nehnuteľností)
- Porovnanie typov fondov (fondy obchodované vs. uzavreté fondy), analýza výnosovo‑rizikového profilu, vhodnosť do portfólia. Zisťovanie preferovaného trhu a likvidity, kontrola poplatkovej štruktúry.
Súkromná renta (dôchodkové riešenia)
- Návrh pravidelného dôchodkového príjmu, porovnanie produktov, simulácie príjmov pri rôznych vkladoch. Posúdenie očakávaného životného štandardu v dôchodku, výpočet cieľovej sumy, výber produktu, nastavovanie výplatného harmonogramu.